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有色金属重申供给侧改革最看好铝及新能源汽车最看好钴荐4股

2019-08-14 19:30:31来源:励志吧0次阅读

有色金属:重申供给侧改革最看好铝及新能源汽车最看好钴 荐4股 2017-04-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资策略:重申供给侧改革最看好铝、新能源汽车最看好钴铝:行政去产能政策开启、违规产能是否停产决定铝市场。此前我们一直重申采用行政手段去产能是关键。14日,昌吉州发文停止200万吨在建违规电解铝项目的建设;同时有消息传出山东魏桥合规产能或仅被认定6 0万吨,而后者现有实际产能为700万吨~800万吨。其他企业的违规产能也将无法全部被认定为合规产能。全国合计无法被认定产能或超200万吨。

此前我们预测,2017年电解铝将过剩150万吨。如果国家禁止违规产能生产,则电解铝市场供求关系或逆转,电解铝价格将持续好于其他基本金属及黑色金属。氧化铝及煤炭价格已经从高位下跌,成本持续下降,双重利好将有利于电解铝企业盈利改善,建议投资者增持st神火(0009 )。

钴:短期涨势将继续放缓、中长期仍以上涨为主。14日,MB低级钴涨至25.75美元/磅,我们认为,基于当前的新能源汽车产量预测和钴的供应情况,2017年钴仍不会发生实质性短缺,但因原料持续偏紧、投资需求等因素,钴价格仍将保持强势。华友钴业一季报超预期、格林美一季报符合预期,钴相关个股全年业绩兑现将符合预期,仍建议持有洛阳钼业(60 99 )、格林美(002 40)和华友钴业(60 799)。

上周表现:有色行业跌1.16%跑输沪深 00、个股西部黄金涨11.2%领涨上周,有色行业下跌1.16%,沪深 00跌0.88%,有色跑输沪深 00。上周除黄金及锂上涨以外,其它子行业多数下跌,钨下跌4. %领跌。上周个股涨幅前五:西部黄金(11.2%)、*ST吉恩(9.2%)、西部矿业(8.9%)、怡球资源(7.5%)、赤峰黄金(7.1%)。

重大事件:特朗普表示将独立解决朝鲜问题、吉州叫停200万吨违规在建电解铝项目宏观:美国:美联储Bullard表示今年可能会开始结束再投资政策,认为今年可以再加息一次;美军为打击位于阿富汗的ISIS目标,在阿富汗空投美军最大非核炸弹;特朗普表示,在朝鲜试射弹道导弹的情况下,美国已经做好将其击落的准备,称独立解决朝鲜问题;美国 月PPI同比2. %,增速创五年新高。中国:中国 月PPI同比7.6%,前值上涨0.6%,涨幅连续三个月回落;按人民币计,中国 月进口同比26. %,预期15.0%,前值44.7%。

出口同比22. %,预期8.0%,前值4.2%。中国 月CPI同比0.9%,预期1%,前值0.8%。

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